S NÁMI VYROSTETE
Dlouhodobá spolupráce a osobní přístup nám umožnily získat důvěru více než 400 klientů, jejichž majetek v celkové hodnotě přes 700 milionů Kč spravujeme s maximální péčí.
Zaměřujeme se na pravidelné investování, fondy kvalifikovaných investorů a nově i na oblast private equity – s cílem dlouhodobého zhodnocení, stability a ochrany Vašeho majetku.
Svědomitě pomáháme lidem k svobodnějšímu a bohatšímu životu, aby v současnosti i budoucnosti dokázali plnit své závazky, budovat vlastní majetek a udržet si životní standard.
Proto nabízíme:
- Dokonalý přehled o nabídce trhu – všechny produkty na jednom místě
- Řešení na míru - analýza finančního rozpočtu konkrétního klienta a jeho možností a cílů
- Komplexní servis – nejen sjednání, také pomoc s hlášením událostí, aktualizace smluv, flexibilní poradenství
- Nulové spamování nevyžádanými nabídkami – soustředíme se na konkrétní požadavky, neodcházíte s novými pěti smlouvami v kapse
Spolupráce s námi
Efektivně propojujeme nabídku desítek finančních institucí na trhu se službou nezávislého finančního poradenství.
Analýza
Ptáme se a posloucháme, abychom mohli připravit bezchybný osobní finanční plán.
Poradenství
Představíme finanční plán a v něm zahrnuté produkty, které po společné domluvě zrealizujeme.
Servis
O klienty se staráme dlouhodobě dle jejich aktuálních potřeb.
Reference
Neslibujeme a netlačíme lidi do něčeho, co jim nevyhovuje. Naopak, pečlivě klienty posloucháme, abychom přesně věděli, co chtějí. Jejich spokojenost je nejlepší doporučení.
Ing. Pavel Šedivý - výkonný ředitel Liberty Ostrava a.s.
Spolupráce s Davidem Kozlem je opravdu na špičkové úrovni a trvá již řadu let. Jeho perfektní znalosti trhů, vzájemná důvěra, rychlá reakce a flexibilita jsou garancí zhodnocení prostředků, které mu svěřuji.
Lucie Kopcová Frantíková a Marek Kopec, Frýdek Místek
David s Janou se starají o naše finance již mnoho let, plně jim věříme a víme, že o naše prostředky je postaráno tím nejlepším způsobem. Oceňujeme jejich profesionální přístup a široký záběr. Vytvořili pro nás také životní pojištění na míru a aktuálně řešíme hypotéku na koupi domu. Jsou to profíci na správném místě, vždy nám skvěle poradí a najdou řešení na cokoliv. Za nás můžeme jejich služby jen doporučit. Lucie a Marek.
Manželé Mendrekovi, Třinec
Jsme velmi spokojeni s poskytováním vašich služeb v oblasti pojištění a investic. Ceníme si vaší profesionality, laskavého a lidského přístupu ke klientům. Děkujeme Mendrekovi